On November 8, 1937, Taiyuan fell and the army retreated south to Linfen. For a time, this Jinnan town became the center of the War of Resistance in Shanxi and even North China. At this time, a special formation unit of the Eighth Route Army, the Eighth Route Army Academy, was established in Liucun Town, Linfen. In more than one hundred days, more than six hundred bloody youths "cast into steel" in this anti-Japanese war furnace.
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй — не зная, что на самом деле она демон, питающаяся человеческими сердцами. Идут месяцы и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.
