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O jovem Baby tem uma mania curiosa: precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Excelente motorista, ele é o piloto de fuga oficial dos assaltos de Doc, mas não vê a hora de deixar o cargo, principalmente depois que se vê apaixonado pela garçonete Debora.
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Uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos é o cenário dessa história. Por volta de 1949, Paris Trout, um agiota racista e amoral, vinga-se de um rapaz negro envolvido num negócio que correu mal: num acesso de fúria mata a tiros a irmãzinha e fere a mãe do rapaz. Entre o crime e o julgamento, do qual escapa subornando um juiz, Trout torna-se cada vez mais violento.
