Vieira é um delegado aposentado que vive um caso com Magali, uma prostituta. Quando Magali é encontrada morta em sua casa, amarrada nua à cama e com um saco de plástico na cabeça, Vieira logo é considerado pela polícia como o principal suspeito do crime. O próprio Vieira não sabe se cometeu o assassinato, pois no dia anterior estava embriagado e, com isso, não se lembra do que aconteceu. Em meio às suspeitas, Vieira se envolve com Flor, uma jovem prostituta que era também muito amiga de Magali, e passa a ser chantageado por um velho companheiro da polícia, que agora é político.
Paulo Estrela (Fábio Nassar) is a film critic who is at the airport waiting for Celeste (Dira Paes). Meanwhile, she tells receptionist Salete (Ana Paula Arósio) how she met Celeste Espírito Santo. She is a beginner filmmaker, who found Estrela in film courses and was highly awarded for her work as a short filmmaker. Now, she plans to make her debut as a feature film director and counts on the critic's help to raise funds for production.