Dr Frank Bowers has been looking forward to returning home after a long stay in a psychiatric ward. But when he gets there, he finds that not only does no one recognize him, but another man called Frank Bowers is living in his place.
James Bond (Sean Connery) é incumbido de ajudar uma bela agente soviética a fugir de seu país para então tentar recuperar uma leitora de códigos na embaixada russa, em Londres. Porém, Bond não sabe que a temível organização criminosa Spectre organizou esta armadilha no intuito de executá-lo.