Dr Frank Bowers has been looking forward to returning home after a long stay in a psychiatric ward. But when he gets there, he finds that not only does no one recognize him, but another man called Frank Bowers is living in his place.
Джеймс Бонд (Шон Коннери) отправляется в Стамбул с заданием получить сверхсекретный Дешифровальный Аппарат «Лектор», который якобы готова помочь похитить Татьяна Романова (Даниэла Бьянки), сотрудница советского консульства. На самом деле события идут по плану, разработанному по поручению незримого Эрнста Ставро Блофелда (Энтони Доусон) — № 1 международной террористической организации СПЕКТР, надеющегося отомстить за гибель Доктора Но и внести свою лепту в разжигание «холодной войны».
