Conta a história de James Donovan, um advogado erradicado no Brooklyn que se encontra no centro das tensões durante a Guerra Fria quando a CIA o envia para uma missão praticamente impossível para negociar a liberdade de um piloto americano.
Three salesmen working for a firm that makes industrial lubricants are waiting in the company's "hospitality suite" at a manufacturers' convention for a "big kahuna" named Dick Fuller to show up, in hopes they can persuade him to place an order that could salvage the company's flagging sales.