Hou Hsiao-Hsien centra este seu filme (Prémio do Júri do Festival de Cannes 1993) na vida e carreira do marionetista Li Tien-Lu, cuja vida pessoal combina com a história de Taiwan entre 1909 e o fim da dominação japonesa da ilha em 1945. "The Puppetmaster," como é internacionalmente conhecido, é o segundo dos títulos da trilogia histórica do realizador, também composta por "A City of Sadness" (1989) e "Good Men, Good Women" (1995).
Upon their invasion of Taiwan in 1874, the Japanese team up with a sinister tong to hold a martial arts tournament in a plot to root out and assassinate the region's top resistance fighters, thereby breaking the spirit of Chinese patriotism. Two local kung-fu masters prove more than a match for the invaders.
