In the first half of this century, young Li Tienlu joins a travelling puppet theatre and subsequently makes a career as one of Taiwan's leading puppeteers.
После своего вторжения в Тайвань в 1874, японцы объединяются со зловещим тонгом, чтобы провести турнир боевых искусств, и уничтожить главных борцов региона, ломая, таким образом, дух китайского патриотизма.