O urso de pelúcia Ted casa-se com Tami-Lynn. O casal pretende ter um bebê, mas para terem direito à inseminação artificial, Ted tem que provar na justiça que é um ser humano. Para alcançar o seu sonho, ele conta com a ajuda da advogada Samantha e do seu grande amigo John.
Nesta edição exclusiva em DVD, Stewie, o maníaco bebé génio, esquece os seus planos para dominar o mundo, quando vê um homem na televisão que é a sua cara chapada. Convencido que este homem é o seu verdadeiro pai (afinal, como poderia ser possível partilhar material genético com o atrasado mental do Peter?), Stewie parte numa viagem pela estrada fora para encontrá-lo. Mas a sua incrível jornada leva-o a descobertas de longe mais perversas e chocantes do que qualquer outra coisa encontrada na sua fralda.