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Herculano Fontes (Leonardo Brício) é um renomado astrólogo, chamado para trabalhar na equipe da próxima novela das oito. Sua função é entrevistar doze atrizes, cada uma de um signo do zodíaco, para compor o elenco da badalada novela. Só que uma visita inesperada complica bastante a situação.
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Um mendigo vê sua vida mudar após negociar com um vigia de cemitério.
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Em uma noite úmida de verão, o corretor de imóveis Lucas (Antônio Fagundes) entra em um velho cinema de São Paulo. Dentro da sala ele conhece Suzana (Maitê Proença), uma mulher muito parecida com a que está no filme em exibição. Sedutora e misteriosa, ela é casada com Desdino (Paulo Villaça) e renega as tentativas de Lucas em conquistá-la. Quando é injustamente acusado de assassinato, Lucas passa a buscar o verdadeiro autor do crime. Só que quanto mais investiga mais as pistas apontam para Suzana e Desdino.
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Um flagrante do painel fragmentado da noite paulista... O diretor Wilson Barros, em seu único filme, mostra um cruel e realista painel da noite paulista, com seus personagens mais característicos, como artistas, bandidos, travestis, prostitutas e toda sorte de michês que estão á procura de amor e aventura. A trama se desenrola a partir de dois crimes que ocorrem no mesmo dia e envolvem direta ou indiretamente a vida de doze personagens. No início da noite, o secretário de um industrial é brutalmente assassinado por um vendedor ambulante negro, em meio a um engarrafamento. O segundo crime é na madrugada: o corpo nu de um jovem é encontrado na banheira ensanguentada do apartamento de um ator conhecido. Um conto cinematográfico sobre a solidão dos habitantes da noite.