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Franck, a former young hopeful at the Nantes soccer club, has stayed on to help the team for ten years after an injury,but becomes especially frustrated when he meets a seductive young woman.
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Na França dos anos 1990, o grupo ativista Act Up intensifica seus esforços para que a sociedade reconheça a importância da prevenção e do tratamento da aids.
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Daniel Muller é um homem de meia-idade que se sente atraído por Marek, um jovem garoto de programa que passa seus dias com um grupo de imigrantes do leste-europeu na Gare du nord, em Paris. Daniel cria coragem e convida Marek para um programa em sua casa, mas ele não aparece sozinho. Um jogo de sedução e intimidação se segue, mas os encontros se tornam constantes e cada vez mais íntimos. Uma relação é cultivada entre Daniel e Marek, mas o caráter destrutivo do mundo de Marek não ficará dormente por muito tempo.