Life in a black ghetto isn't easy for 14-year-old Billie Jean Sims, who has a father in jail, a blind grandmother, and a brother with a drug habit. Growing up among drug pushers, prostitutes, and pimps, Billie Jean still has some things going for her: fierce pride, a loyal friend named Fish, and, at last, enough savings to visit her father 1200 miles away in prison.
Joe Buck é um simplório jovem texano que decide abandonar seu passado conturbado e se muda para Nova Iorque, onde tentará ganhar a vida como garoto de programa para mulheres ricas. Mas sua excessiva ingenuidade o impedirá de ganhar dinheiro se prostituindo. Em uma de suas caminhadas, encontra Rizzo, um aleijado que sobrevive de pequenos golpes e furtos e com quem terá um laço de amizade. Filme baseado no romance homônimo de James Leo Herlihy, lançado em 1965.
