Life in a black ghetto isn't easy for 14-year-old Billie Jean Sims, who has a father in jail, a blind grandmother, and a brother with a drug habit. Growing up among drug pushers, prostitutes, and pimps, Billie Jean still has some things going for her: fierce pride, a loyal friend named Fish, and, at last, enough savings to visit her father 1200 miles away in prison.
Джо Бак, жизнерадостный и наивный парень из крохотного техасского городка, направляется в Нью-Йорк, чтобы использовать свои незаурядные сексуальные способности для удовлетворения потребностей богатых женщин за плату. Но дела у него идут не слишком хорошо, и вскоре уличный бомж-туберкулезник Риццо убеждает Джо, что ему необходим менеджер. Хотя Джо не в восторге от того, что ему приходится обслужить в сортире гомосексуалистов, он и Риццо становятся настоящими друзьями. Они хотят заработать много денег и уехать во Флориду…