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The sexually masochistic yakuza boss, Yashiro, isn't the type to warm up to others easily. But when Chikara Doumeki, his newly hired bodyguard, catches his interest, he reconsiders his "hands-off" policy with subordinates. As Yashiro's invitations fail, the yakuza boss finds out his bodyguard has a very personal reason for staying at arm's length.
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A história se concentra no relacionamento entre Hinako, que se mudou para uma cidade costeira ao entrar na universidade e Minato, um jovem bombeiro com um forte senso de justiça. Hinako adora surfar e, apesar de destemida no mar, ainda está incerta sobre seu futuro. Após um acidente de incêndio na cidade, Hinako e Minato se encontram. À medida que passam mais tempo surfando juntos, Hinako se sente atraído por Minato, que se dedica a ajudar os outros.
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Kai se muda com seu pai de Tóquio para Hinashi, uma cidade pesqueira em declinio, para viver com seu avô após o divórcio de seus pais. Kai é incapaz expressar seus complexos sentimentos sobre seus pais, assim ele passa sua vida escolar no ensino médio de forma melancólica. Sua única alegria é fazer o upload de suas composições musicais para a internet. Um dia, seus colegas Kunio e Yuuho convidá-o para se juntar à sua banda, e quando ele relutantemente os acompanha para praticar na Ilha da Sereia, os três encontram uma sereia chamada Lu. Através de seu alegre canto e dança, Kai lentamente é capaz de se abrir sobre seus sentimentos. No entanto, uma calamidade chega e Kai deve gritar do fundo do seu coração, para salvar a cidade.
