Dois contos ambientados em Edo durante a era Shogun. 1 - Durante um período em que os cristãos são perseguidos com veemência, Iori apaixona-se pela jovem cristã. Quando ela e sua família são capturadas durante um ataque, o seu sádico mestre leva a como sua escrava pessoal para atormentar Iori, e tenta quebrar o seu espírito por meio de violações, tortura e puro sadismo para com a sua amada. Depois de Iori se recusa a participar, ele é exilado, mas promete recuperá-la, não importa o que é necessário. 2 - Quando Sutezo é forçado a servir um mestre bárbaro de um bordel para pagar as suas dívidas, acabando por se torna amigo de uma jovem garota chamada Sato. Juntos, eles escapam e tentam sobreviver com pequenos golpes e furtos.
Oryu searches for blind child she left behind and get involved in a Yakuza turf war that takes place in the Tokyo Theater.
Hirosuke (Teruo Yoshida), um estudante de medicina com quase nenhuma lembrança do seu passado, está preso num asilo, apesar de ser perfeitamente são. Depois de escapar do hospício, e sendo enquadrado pelo assassinato de uma menina de circo, ele vê a foto de um homem recentemente falecido, Genzaburo Komoda, a quem ele tem uma estranha semelhança. Ao fingir ter sido ressuscitado, Hirosuke assume a identidade do homem morto, enganando todos, incluindo a viúva e amante de Komoda. Enquanto na casa de Komoda, Hirosuke recorda memórias que o convencem a viajar para uma ilha próxima, a casa de Jogoro, o pai de Genzaburo. Enquanto na ilha, Hirosuke não só descobre os planos de Jogoro para construir sua "comunidade ideal" (transformando seres humanos perfeitamente normais em aberrações hediondas), mas também a terrível verdade por trás da sua própria identidade.
An Osaka gangster Shimamura just got married. His new bride, Mineko is also involved in drug trafficking. When she goes to China to make a deal, things get botched pretty badly. Shimamura must travel to save her and recoup his employers’ losses.