A young boy named Sean is kidnapped by an evil crime lord who is terrorizing Salt City. Bernard and Miss Bianca head to Salt City for the mission. When Bernard gets captured, Bianca befriends the boy and she becomes his guardian angel. The two must try and keep five colorful gems out of the wrong hands.
Holt Farrier é uma ex-estrela de circo que retorna da guerra e encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. O circo em que trabalhava está passando por grandes dificuldades, e ele fica encarregado de cuidar de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem que o pequeno elefante é capaz de uma façanha enorme: voar.
