Um grupo de cientistas é enviado ao planeta Arkanar para ajudar a civilização local, que está na fase medieval de sua própria história, a encontrar o caminho certo para o progresso. Sua tarefa é difícil: eles não podem interferir violentamente e em nenhum caso podem matar. O cientista Rumata tenta salvar os intelectuais locais de sua punição e não pode evitar tomar uma posição. Como se a pergunta fosse: o que você faria no lugar de Deus? A declaração do diretor Aleksei queria fazer esse filme toda a sua vida. A estrada era longa. Este não é um filme sobre crueldade, mas sobre amor. Um amor que estava lá, tangível, vivo e que resistiu nas mais difíceis condições.
In a provincial town are waiting for a famous troupe of actors. However, arrived celebrities behave strangely and in preparation for the play with the director arouse suspicion in the "authenticity" arrived ... In the camp of the "actors" his troubles - the only "Prima", whose performance the governor came, himself, runs away with a young hussar to the Gypsies. The evening show, tickets are sold out, and no one to play. On tour to seek "the actress' replacement.
Fedot the Shooter is sent by the Czar to find some special food for the foreign ambassador's visit. During the hunt Fedot meets his love Marusya - the magical bird-woman. Evil Czar and his no-less-evil sidekick General with the help of the local witch Yaga try to eliminate Fedot by giving him more and more complex quests and to take Marusya to Tsar's palace. Marusya helps Fedot to solve the quests successfully.
