Um homem pecador pode mudar e encontrar paz? É improvável no Japão infestado de gangues. Jokichi de Mikogami, um vagabundo (e espadachim), vai logo atrás de proteger uma mulher em apuros: eles se casam, têm um filho e Jokichi segue o ofício de seu pai. Depois de três anos, as gangues que ele envergonhou ao salvar sua esposa encontram a família e deixam Jokichi em luto, jurando vingança. Para aparar sua terrível espada rápida, gangues rivais unem forças, contratando uma prostituta para se passar por uma mulher que precisa de ajuda e quebrando o código de honra para enganar o vagabundo. Ele encontra aliados improváveis: um ladrão que o ajuda para se divertir e um espadachim caolho que pode ser igual a Jokichi em habilidade e honra.
