Воспользовавшись юностью и наивностью Мацу, инспектор антинаркотического отдела Сугими влюбляет ее в себя, а затем подставляет, отправив в логово наркодельцов. Схватив преступников, он бросает Мацу. Предприняв неудачную попытку мести, она садится в тюрьму. Теперь ее единственное желание выйти и отомстить негодяю.
Дзёкичи — странствующий наёмник, имеющий славу непревзойдённого и жестокого бойца. После очередной стычки раненому Дзёкичи помогает вылечиться живущая в уединении бывшая проститутка Окину. Дзёкичи помогает Окину бежать от похотливых бандитов, которые начинают на беглецов охоту. Дзёкичи же и Окину скрываются где-то в деревенской местности, бывший якудза не без успеха пробует себя в кузнечном деле, однако предпочитая уединённый образ жизни. Вскоре у пары появляется сын, но через несколько лет якудза всё же находят отшельника Дзёкичи. В отсутствие хозяина бандиты расправляются с Окину и маленьким Котаро. Дзёкичи узнаёт, что помимо двух давних недругов в расправе участвовал знаменитый Кунисада Тюдзи и, достав верную катану, а заодно преобразовав искалеченную руку в смертельное оружие, отправляется мстить.
