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Natsume tem estado ocupado navegando entre humanos e youkais quando ele coincidentemente se reúne com um velho colega de classe, Yuki. Ele traz de volta memórias dolorosas de um certo youkai. Enquanto isso, Natsume também se familiarizou com Yorie, uma mulher nas memórias de um youkai cujo nome ele havia retornado. Yorie sabia muito sobre Reiko, mas agora vivia uma vida pacífica com seu único filho, Mukuo. Estar com essa família era reconfortante para Natsume, mas aparentemente um misterioso youkai estava à espreita em sua cidade.
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Hideo é um assistente de mangá de 35 anos, cuja vida parece estar estagnada em torno de seu trabalho cansativo mas mal remunerado, sonhos não realizados, estranhas alucinações e relacionamentos insatisfatórios. Ele se vê como um personagem coadjuvante em sua própria vida, tem baixa auto-estima, resultando em frustração. Um dia, seu mundo é abalado pela presença de uma doença que transforma as pessoas em maníacos homicidas, cujo primeiro instinto é atacar e devorar o humano mais próximo.