Charles Philippi

Cinderela, é uma jovem que é obrigada pela madrasta a vestir andrajos e forçada a trabalhar de empregada. Ela tem como únicos amigos os animaizinhos. A fada madrinha lhe dá um lindo vestido de presente, para que ela possa ir ao baile, mas a moça precisa estar de volta até a meia-noite, pois o encanto se desfaz. No palácio, Cinderela, dança com o Príncipe, que fica encantado com ela. Ao fugir do palácio na hora combinada, Cinderela, perde um sapatinho de cristal e o Príncipe, faz de tudo para encontrar a dona daquele sapatinho.

Morando com os avós, depois que os pais se separaram, garoto só encontra a alegria nas histórias contadas por velho empregado da fazenda, plenas do rico folclore do Sul dos EUA. Filme produzido por Walt Disney que mistura desenho e atores reais.

Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé Carioca. O terceiro tem uma piñata, acompanhada de Panchito. Com os amigos, Donald vive aventuras no Brasil e no México.

Seduced by a satyr, Pluto celebrates spring. He goes around enjoying the scents, then imitating various animals. But when he imitates the butterfly (that transformed from a caterpillar before our eyes), he gets in trouble. The butterfly had done a little dance with a water droplet; Pluto picks a beehive as his "ball". The bees, of course, attack, and Pluto escapes by diving into some bushes of poison ivy. Then the "gentle" rains of spring come, along with the hail ("hail, hail the rains"), making a mess of Pluto's house. When the rains end and the satyr returns, Pluto gives him the greeting he deserves.

Pluto is in the infantry guarding a pillbox from saboteurs.

O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo de animação.

Mickey quer o bolo de Minnie, por isso ele se oferece para limpar seu quintal. Qundo ele está trabalhando, um tornado pequeno (menor do que ele) com uma mente própria vem e causa problemas.

Gepeto é um carpinteiro solitário que, um dia, resolve fazer um boneco de madeira para lhe fazer companhia. Durante a noite, a Fada Azul dá vida ao boneco, que passa a se chamar Pinóquio. Ansioso para se tornar um menino de verdade, Pinóquio se mete em várias confusões, apesar dos constantes avisos de seu amigo Grilo Falante. O boneco tem uma particularidade: sempre que mente seu nariz cresce. Até o dia em que precisa resgatar seu criador, quando ele fica preso na barriga de uma baleia.

A rainha malvada morre de ciúmes da beleza de Branca de Neve e manda mata-la. Logo, descobre que a jovem não morreu e está morando na floresta com sete amiguinhos. A princesa então é envenenada pela rainha e só o beijo de um príncipe pode salvá-la.

A baby is transported to Lullaby Land, where pacifiers grow on trees, diapers, bottles, and potty chairs march on parade, and the gingham dog comes to life. He wanders into the "keep out" cave, full of things like scissors, knives, and fountain pens that are not for baby and begins smashing watches with hammers and playing with giant matches. The matches chase after him; baby escapes by riding a bar of soap across a pond, but the smoke from the matches turns into boogey-men. The benevolent sandman, dressed as a wizard, spots baby hiding and works his magic, bringing us back to the real nursery.

A pet shop specializing in birds. The various caged birds chirp along to the score in their various styles (including a set of birds that looks like the Marx Brothers). A cat eyes the proceedings hungrily and makes his way in through an open transom, causing panic and an organized counterattack.

The film begins with a mother hen sitting on her eggs from which six baby chicks are born. Though initially overjoyed, her mood changes to disgust when the final egg hatches out a duckling. Though the duckling desperately attempts to win his foster family's acceptance, the mother hen is adamant in her refusal to care for an infant that isn't even her species, let alone not even hers.

It's morning in the English countryside and time for the gentry to participate in their favorite sport: the fox hunt. The eccentric gentlemen come in all shapes and sizes, the fat ones putting the greatest strain on the horses. The craziest things happen to the monocled hunters. One even gets knocked off his horse when it jumps over a brick wall. He shoots straight up into the air and, thanks to a parachute hidden in his clothes, makes a gentle landing. But instead of the ground, he lands on a cow. Upset by her unwanted passenger, she takes off at top speed, finally dumping him in a mud puddle, where he lands on a pig and continues his wacky ride. Meanwhile, the poor fox finally gets trapped in a hollow log. Dogs to the left of him, dogs to the right! Luckily, the beleaguered creature gets help from a certain powerful, and pungent, friend.

A kitchen is filled with houseflies. A spider wakes up and plays his web like a harp, attracting a pair of them; the female is trapped, and the male summons the cavalry, which arrives riding horseflies, riding dragonflies to drop pepper bombs, firing champagne bottles, and ultimately setting the web on fire and catching the spider on flypaper when he falls.

The various clocks and watches in a clock store dance, ring alarms musically, and otherwise entertain us in an after hours presentation.

A spider gets lost inside the sphinx.