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Um flagrante do painel fragmentado da noite paulista... O diretor Wilson Barros, em seu único filme, mostra um cruel e realista painel da noite paulista, com seus personagens mais característicos, como artistas, bandidos, travestis, prostitutas e toda sorte de michês que estão á procura de amor e aventura. A trama se desenrola a partir de dois crimes que ocorrem no mesmo dia e envolvem direta ou indiretamente a vida de doze personagens. No início da noite, o secretário de um industrial é brutalmente assassinado por um vendedor ambulante negro, em meio a um engarrafamento. O segundo crime é na madrugada: o corpo nu de um jovem é encontrado na banheira ensanguentada do apartamento de um ator conhecido. Um conto cinematográfico sobre a solidão dos habitantes da noite.
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Ana is going through psychological problems. She and lifelong friend Cléia decide to revisit the place they spent their childhood together in an attempt to get better results in her treatment. But they meet a stranger who will upset their plans.
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Casado com Yara (Selma Egrei), o locutor de rádio Paulo Reys (Antônio Fagundes) é demitido do emprego e se envolve com Rejane (Angelina Muniz), filha do milionário dono da rádio. Convencido pela filha, o empresário abre para Paulo um espaço para um programa, que acaba fazendo sucesso. Yara descobre tudo e abandona o marido. A relação de Paulo com Rejane também caminha para o fim, deixando o radialista deprimido. Ele decide fazer um último programa, um autêntico show de despedida.
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Filha de um pescador, Maria do Carmo é comprada por Rufino, que a prostitui sob o nome de Karina. Lucas, outro marginal, interessa-se por ela e passa a tentar conquistar seus favores, mas em vão. Numa partida de pôquer, Rufino aposta Karina com Lucas e perde, mas ela não quer entregar-se ao vencedor e Rufino a espanca violentamente. Karina mata-o. Na prisão, tem pesadelos, recordando os tempos em que viveu com Rufino. Conhece a advogada Sheila, que se propõe a defendê-la e consegue autorização para levá-la para sua casa à beira-mar. A amizade entre as duas vai se transformando em relação sexual.
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Com a morte da mulher no nascimento de seu filho, um pai passa a criá-lo com conforto e carinho. Chegando a época apropriada, o pai, na meia-idade, faz do rapaz seu companheiro de boêmia e aventuras amorosas sem compromisso. Pai e filho se encontram numa casa noturna freqüentada por mulheres que facilitam os compromissos.
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Antônio, não suportando o romance entre a filha Patrícia e Artur, seu empregado, mata-o numa emboscada. Num ataque de sonambulismo, Patrícia descobre o túmulo do amante e enterra, ajudada pela mãe alcoólatra, a cabeça do cadáver em um vaso, morrendo a seguir. Dez anos depois, em um asilo de velhos, com o auxílio de um corretor que quer roubar a propriedade, Antônio aluga a sua casa para Célia e Fábio, recém-casados. A partir de então os fantasmas de Patrícia e Artur começam a perseguir todos os habitantes da casa.
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Após flagrar, em sua própria casa, o marido com um prostituta, Maria Madalena parte para uma viagem onde, recordando-se dos conselhos de sua melhor amiga, resolve desfrutar de seus direitos como mulher. Recusa o assédio de um conquistador e seduz um adolescente. A amiga de Maria, hospedada no mesmo hotel, tenta dissuadi-la do romance, mas ela já se apaixonara pelo rapaz que, por sua vez, seduz a namoradinha pra provar a si mesmo que aprendera os segredos amorosos transmitidos por sua amante.
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Três burguesas insatisfeitas sexualmente, sequiosas de novas experiências, alugam um ponto na calçada e, por três noites, fazem programas com transeuntes.
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Roberto Miranda é um fotógrafo em crise de carreira, bem-sucedida mas que não o completa existencialmente. Sua saída é uma vizinha (Aldine Müller), com quem ele sonha e simula diálogos cheios de ingenuidade.