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For some reason, forever young and always immaculately dressed, Koschey has been unable to find a bride for three hundred years. He intimidated, and kidnapped, and turned various princesses into frogs, but these courtship did not help the prince of darkness. Meanwhile, the beautiful hero Varvara only does what she fights off in the arena from suitors who covet her dowry. However, having taken possession of the Koshcheev needle, Tsar Peas figure out how to get to Varvara. But he didn’t take into account one thing - although Koshchei’s death is enclosed in a needle, love can still come to life in his heart
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Nessa mistura de animação e ópera, acompanhamos o século 20 na Rússia e o reinado de terror de Josef Stalin por meio de fragmentos inspirados no clássico O Nariz, escrito por Nikolai Gógol em 1836. Com trilha da obra homônima da década de 1920 do compositor Dmitri Shostakovitch, a narrativa combina cenários históricos, biografias de importantes personagens da época e obras-primas de artistas, compositores e escritores russos de vanguarda que viveram durante esse período de totalitarismo.
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Moscou, agosto de 1960. Muitos cães vadios desaparecem misteriosamente, capturados por um carro preto que perambula pela noite nas ruas da cidade, e ninguém sabe para onde são levados. Belka é Fortuin, por causa do seu número do foguete espacial, são as estrelas do Circo de Moscou e muito amados pelo público. Para muitos filhotes como Strelka, a situação é dramática. Um dia, porém, os dois são seqüestrados pelo carro misterioso e levados para o centro espacial, onde, sob a orientação do instrutor Kazbek, e a ajuda do ratinho Venya, serão treinados para a conquista do espaço.
