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Amelia, viúva e ainda atormentada pela violenta morte do marido, tenta lidar com o medo de monstros que aterroriza seu único filho, o pequeno rebelde Samuel, e enfrenta dificuldades em amar o garoto. Após encontrar um misterioso livro, o menino, certo de que há um monstro que deseja matá-lo, começa a agir irracionalmente para o desespero de sua mãe. Mas logo Amelia percebe que realmente há uma sinistra presença na casa e ao redor deles.
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Esther Blueburger é uma tímida aluna que não consegue se adaptar ao colégio particular em que estuda. Ao conhecer a jovem Sunni, ela resolve estudar clandestinamente na escola pública da amiga, onde é apresentada a um mundo totalmente diferente do seu.
