Em dezembro de 1925, a renomada dançarina americana Isadora Duncan chega à fronteira soviético-letã, onde faz arranjos para que seu amante Yesenin fuja da URSS. Tudo o que ele precisa fazer é pegar o trem para Riga. O poeta viaja secretamente de Moscou para a fria Leningrado, onde se vê envolvido em um turbilhão de eventos. Enquanto tenta escapar da vigilância dos serviços secretos, ele tem uma série de encontros fatídicos. Apesar dos muitos obstáculos que enfrenta ao longo do caminho, ele continua determinado a se reunir com Isadora.
The northern military town on the eve of the New Year is filled with snow, fear and hope: one of the submarines has an accident, it is being towed to the base without moving, there are victims. This is all that is known from the short report. On New Year's Eve, Warrant Officer Seryogin, appointed by Santa Claus, comes to the house where little Bear is waiting for his dad from the campaign ...