На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.
Северный военный городок накануне Нового года наполнен снегом, страхом и надеждой: на одной из подводных лодок авария, её без хода буксируют в базу, есть пострадавшие. Это всё, что известно из короткого донесения. В новогоднюю ночь Мичман Серёгин, назначенный Дедом Морозом, приходит в дом, где маленький Мишка ждёт папу из похода…
