Dr. Muller, a friend to all, finds pleasure in turning the goodness in people to evil ends. He meets Marie Matin and her fiancée, Georges Roben, while viewing a new painting, "The Martyr--Truth Crucified by Evil." Marie declares that the picture was wrong--evil could never triumph over truth--and though Muller says he agrees with her, he plots to prove otherwise.
Anna (Lillian Gish) é uma menina do campo pobre e ingênua, que é iludida e acaba por entrar em um falso casamento com Lennox (Lowell Sherman), um homem rico e mulherengo. Ela fica grávida e ele a abandona, mas o bebê morre. Depois, ela arranja emprego e acolhimento em uma fazenda. O filho do dono se apaixona por ela, mas as lembranças do seu último relacionamento farão com que um novo envolvimento amoroso seja difícil.
Um cientista filantropo testa fórmula em si mesmo, com o intuito de provar que os instintos benévolos e malévolos de uma mesma pessoa podem ser retidos em corpos diferentes. Entretanto, com o passar do tempo, o avatar de sua maldade (sob o nome de Mr. Hyde) passa a dominá-lo por completo e fazer mal contra todos os que estão ao seu redor…
