Roy Neary, um empregado de uma companhia elétrica, é profundamente marcado pelo encontro com um OVNI, que lhe deixa uma queimadura na mão e o faz ficar obcecado com o fenómeno. Ao mesmo tempo que se sucedem diversos acontecimentos misteriosos pelo mundo, e que as autoridades dos EUA se mobilizam para um grande evento extraterrestre que querem que permaneça secreto, Roy e outras pessoas começam a ser inexplicavelmente atraídas para uma montanha no Wyomming, de onde todos os residentes são evacuados pelo Governo.
Numa comunidade rural americana, as brincadeiras de dois irmãos gêmeos tornam-se cada vez mais perigosas, chegando a ameaçar a vida dos parentes e vizinhos. Filme de terror ambientado em 1935, onde os gêmeos Niles e Holland acabam se dividindo na personificação do bem e do mal. Enquanto Holland cada vez mais brinca com o medo e o perigo, inclusive podendo ferir outras pessoas, seu irmão Niles que acompanha tudo, não gosta do que vê, mas ao mesmo tempo alguma coisa faz com o que garoto não denuncie o irmão.