Após cinco anos numa prisão para criminosos insanos, Manny (Lou Siamond Philips) retorna a Reno. Ele muda-se para um motel, e começa a trabalhar como garçom no Hotel El Cortez. Ele é auxiliado por Popcorn (Bruno Weitz), um explorador aleijado que busca sua ajuda para persuadir Russo (Peter Onorati), um grande jogador, a investir na mina de ouro de Popcorn, Mas Manny não consegue escapar de seu passado. Ele é assombrado por Arnie (James Mcdaniel), o policia vingativo que o prendeu....
Ed e Alice são um jovem casal que vai casar dentro de poucos meses. Ao apanhar uma amiga fazendo sexo com um desconhecido em uma festa, a noiva desperta em si uma necessidade de aventura que deseja explorar. Então, sugere ao seu noivo que tenham sexo com desconhecidos até a data do seu casamento.
