Em dezembro de 1925, a renomada dançarina americana Isadora Duncan chega à fronteira soviético-letã, onde faz arranjos para que seu amante Yesenin fuja da URSS. Tudo o que ele precisa fazer é pegar o trem para Riga. O poeta viaja secretamente de Moscou para a fria Leningrado, onde se vê envolvido em um turbilhão de eventos. Enquanto tenta escapar da vigilância dos serviços secretos, ele tem uma série de encontros fatídicos. Apesar dos muitos obstáculos que enfrenta ao longo do caminho, ele continua determinado a se reunir com Isadora.
O poderoso exército Mongol devasta uma pequena província na Rússia e assassina a família do guerreiro Evpaty, conhecido como "O Furioso". Em menor número, Evpaty comanda os soldados russos em busca de vingança.
