No agitado mundo humano, vários demônios estão escondidos e vivem em paz com os humanos. Luo Xiaohei, o demônio gato, começa sua jornada de peregrinação porque sua casa na floresta foi destruída. Em sua busca por um novo lar, ele encontra outros demônios, bem como aliados humanos compreensivos, deixando Hei no dilema de qual lado será sua verdadeira atribuição.
Na cidade de Orario, sob uma torre impossivelmente alta, fica a masmorra. Somente os aventureiros que formam parcerias com os próprios deuses têm qualquer esperança de derrotar os monstros que estão dentro. Mas a masmorra não é o único lugar onde existem monstros. Longe de Orario, nas ruínas de uma antiga cidade, surge uma nova ameaça. Para combater essa ameaça, a deusa Ártemis veio a Orário em busca de um campeão - mas não é Ais Wallenstein nem Ottar que ela escolhe. Pelo contrário, é Bell Cranel, um aventureiro novato em parceria com uma deusa de baixo nível.
