В современном мире разные духи мирно сосуществуют с людьми. Демон-кот Ло Сяохэй ищет себе новое пристанище после того, как лес, в котором он жил, был уничтожен. На своем пути он встречает других добродушных духов и серьезного человека и теперь должен сделать выбор – чью сторону принять.
Жизнь в Орарио кипит как никогда: сегодня Боголуние — праздник, придуманный ещё до сошествия богов в мир смертных. И пока авантюрист Белл Кранел и его покровительница Гестия бродят между пёстрыми лавками и множеством огней, весь город с недосягаемых высот окутывает бледным светом луна, молчаливо ожидающая, когда на сцену поднимется герой, о котором будет сложена новая сага.
