No topo das ruínas da guerra, o alto comandante Jiang Ziya tem a tarefa de banir o demônio de nove caudas que ameaça a existência de todos os mortais. Quando ele descobre que a vida da Raposa de Nove Caudas está ligada à alma de uma garota inocente, ele se depara com uma decisão desafiadora. - O filme apresenta a popular figura mitológica chinesa de "Jiang Ziya". O enredo é inspirado no romance clássico "Fengshen Yanyi (Investiture of the Gods)", de a Xu Zhonglin, que apresenta o declínio da Dinastia Shang e o surgimento da Dinastia Zhou.
No agitado mundo humano, vários demônios estão escondidos e vivem em paz com os humanos. Luo Xiaohei, o demônio gato, começa sua jornada de peregrinação porque sua casa na floresta foi destruída. Em sua busca por um novo lar, ele encontra outros demônios, bem como aliados humanos compreensivos, deixando Hei no dilema de qual lado será sua verdadeira atribuição.
