Династия Шан, 1000 лет до н. э. Отважный и сильный воин пытался одолеть злого демона — Красную лису о девяти хвостах, захватившую власть в мире людей и Богов, но в процессе потерял всю свою силу. Чтобы вернуть былое могущество и найти своего учителя, герой отправляется в опасное путешествие.
В современном мире разные духи мирно сосуществуют с людьми. Демон-кот Ло Сяохэй ищет себе новое пристанище после того, как лес, в котором он жил, был уничтожен. На своем пути он встречает других добродушных духов и серьезного человека и теперь должен сделать выбор – чью сторону принять.
