Over the course of a year, in a small town scarred and beaten down by industrialization, Tonda and Monika, friends since childhood, come to experience what life might be like if they could be with one another – which they seemingly can't. Or can they?
Durante a década de 1930, três jovens alemães escutam e tocam músicas americanas proibidas no país. Conforme o regime nazista fica cada vez mais rígido na Alemanha, eles se veem acusados de traição e são obrigados a fazer difíceis escolhas sobre o que é certo e errado.