Amy, uma vibrante estudante de direito, é atacada e estuprada por Demetri, amiga de um amigo que ela conheceu uma vez. Ao descobrir que está grávida do estupro, Amy toma a difícil decisão de ficar com o bebê. Após o parto, ela decide recomeçar em Atlanta.
Dr. Walter Newman, um homem simples tem grandes intenções de curar todas as doenças pela manipulação genética. Sua obsessão por essa missão o leva cada vez mais para seu próprio mundo obscuro, distraindo-o com suas obrigações com sua esposa e seus pacientes no hospício Edgewood. A leal porém diabólica enfermeira do doutor, Ms. Tinsley, decide assumir a situação e, em segredo, conduz seu próprio experimento. Quando o Dr. Walter Newman descobre o que foi feito, uma criatura deformada que desafia a natureza é criada. Parte humana, parte pesadelo. Dr. Newman sabe o que precisa ser feito, mas será que é tarde demais?
Josh (Breckin Meyer) está em sérios apuros. Uma fita de vídeo que mostra Josh traindo sua namorada foi enviada, por engano, para sua namorada. Agora Josh e mais três amigos precisam partir numa louca viagem, de Nova York até Austin, no Texas, a fim de recuperar a comprometedora fita de vídeo e salvar seu relacionamento.
