14-year-old Midori is the constantly abused chore girl for a freakshow. Things begin to change for her after a dwarf magician joins the freak show, but not always for the better.
Двенадцатилетняя Мидори, ставшая круглой сиротой после смерти матери, зарабатывает на жизнь продажей цветов. Спасаясь от реальности, она принимает приглашение от незнакомца и вступает в цирковую труппу. Но надежды на лучшую жизнь разбиваются в прах: суровая реальность несравнима с буднями бродячего цирка уродов. Девочке приходится день за днём терпеть издевательства циркачей и работать на износ. Однажды в цирк приходит карлик под псевдонимом Кудесник Масамицу, талантливый гипнотизёр, чей номер сулит нищей труппе большой доход. Карлик обещает девочке лучшее будущее, но сможет ли Мидори вырваться из адского круга, в который превратилось её существование?
