Действие происходит в 1866 году, во время смуты, когда хотели свергнуть правление Токугавы. Юный Рё сражается с прославленным самураем Хидзикатой Тосизо, известным каждому, кто хоть немого знаком с историей Японии, на палубе флагманского коробля Каё (флот крепости Горёкаку).
Три века назад Лес пробудился, и Луна низвергла на Землю зловещего Зверя. Род людской обратился в ужас… Ныне мир совсем не похож на то, чем он был до катастрофы. Остатки человечества малочисленны и разобщены: часть пытается сосуществовать с Лесом, другая часть ищет способы покорить то, чего не способна понять.
