В мрачном будущем 2044 года человечество отупело из-за состояния постоянного счастья, которое было внедрено на генном уровне. "Тупица" Джек (Питер Сканавино) распространяет наркотические вещества, которые приносят его клиентам желанный феномен боли. Но когда Джек получает таинственную видеозапись своего отца, он решает разоблачить опасный заговор, породивший этот мрачный мир.
40-year-old Arnold Gardner is put in charge of the talk show "The Twenty-fifth Hour" after the death of the former host Duncan Mackay. His role on screen creates immediate interest and the program becomes a great success with TV audiences. This proves to be a period of great satisfaction for Arnold, but his childhood friend, Eddie Greenberg, suddenly comes on the scene. Eddie is ill and frustrated by lack of success, and is so resentful and envious of Arnold's fame that he wants him to make a full public confession of a "sin" he committed in his young days.
События разворачиваются в секретной лаборатории, где профессор Тахунтер проводит испытания с ускорителем частиц, ускоритель взрывается. У погибших при взрыве помощников профессора на телах исчезли давнишние шрамы и рубцы.
Об этом узнает Терри. Сюда прибывает важная комиссия во главе с бывшим начальником Терри спецагентом Джудом Эндрюсом — ему поручено вести расследование случившегося и не дать секретной информаци распространиться.
Однажды простой рабочий-строитель Нейда, которому не очень везёт в жизни, находит необычные солнечные очки. Надев их, он получает возможность увидеть мир таким, какой он есть. Реальность пугает! Оказывается, правительство и средства массовой информации бомбардируют людей скрытыми сообщениями, воздействующими на уровне подсознания: «Спите!», «Не давайте волю воображению», «Подчиняйтесь властям». А что еще страшнее, Нейда увидел истинное обличье многих политиков и важных членов общества! Они и не люди вовсе, а безобразные и злые инопланетяне с планеты Андромеда. Их миссия на Земле — проводить массовую кампанию по подчинению землян своей воле и держать людей в неведении… Нейда должен найти людей, которые, как и он, знают об истинном положении вещей (кто еще мог изготовить эти чудесные очки?), и присоединиться к их движению сопротивления, чтобы бороться!
Психопат по имени Том похищает телевизионную ведущую Малгроу и юную Фон Шрайбер и держит их в заточении в катакомбах, требуя выкуп. Но пленницы сами придумывают план спасения, прежде чем полиция выйдет на след похитителя…
