Suguru Inoue

Set during the Meiji reformation era in a small village in Kyushu, Japan. The story revolves around a young boy named Izana and a blind woman named Takiri, the two encounter the large monster Nebula who since ancient times was feared as the god of lake Amenosagiri. Theme of the film focuses on the Japanese concept of light and darkness, as told by puppetry and model miniaturization of the films’ world with practical special effects by Keizo Murase.

Токийский парень Таки и провинциальная девушка Мицуха обнаруживают, что между ними существует странная связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Таки решает во что бы то ни стало отыскать Мицуху.

Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты — посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви — повторяются снова и снова… правда, только в ненастные дни. Сердца героев начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей…

Три истории из жизни Такаки Тоно, которые начинаются в Японии в середине 1990-х годов.