Russian worker
Баку первых лет советской индустриализации. Старый буровой мастер Петрос рассказывает своему приемному сыну, молодому рабочему Аббассу, о жизни рабочих-нефтяников в годы столыпинской реакции, про жестоко подавленную забастовку рабочих-нефтяников в дореволюционном Баку.
Misha
После демобилизации из Красной Армии бывшие «красные дьяволята» решают обосноваться в Баку. Они поступают на работу в химическую лабораторию одного из нефтепромышленных предприятий. Здесь юные герои вступают в схватку с мошенником Уссейновым - и вскоре, в качестве заложников, оказываются на необитаемом острове Иллан Дилли...
Misha
Фильм продолжает историю трех юных разведчиков - героев фильма «Красные дьяволята». На параде Первой Конной армии неожиданно появляются герои фильма. При ликовании конноармейцев юные герои вытряхивают из мешка взятого ими в плен батьку Махно. Но сообщникам атамана удается подготовить и осуществить его побег. В погоне за беглецом «дьяволята» оказываются в логове атаманши Маруси, обосновавшейся на хуторе Савур-могила. Верные друзья освобождают попавшую в плен Дуняшу и возвращаются домой.
Княгиня Ширванская родом из Баку. Она живет в Париже и хочет вернуть имущество своего отца, который до революции владел крупными нефтяными месторождениями.
Ilia
Действие происходит на юге России в годы гражданской войны. Рабочему Илье, его подруге Тане и матросу Фёдору удается установить, что тайная контрреволюционная организация, главой которой является капитан корабля Клещук, прячет от Советской власти большие ценности. Друзья отправляются на поиски сокровищ...
Kazak
Защищая честь жены от покушения князя, крестьянин Глаха убивает оскорбителя, после чего много лет скитается, скрываясь от суда. В отсутствии Глахи в его дочь Нуну, живущую у родственников, влюбляется крестьянин Яго. Но девушке не суждено стать женой любимого человека: за Нуну сватается горбун, отказать которому родственники не смеют, так как жених является братом "значительного" человека - есаула Григолы, который всячески способствует сватовству, рассчитывая на близость с Нуну после ее замужества. Стремясь избавиться от соперника, Григола подстраивает арест Яго. Однако юноше удается бежать и скрыться в горах. После того, как Нуну стала женой горбуна, Григола насилует ее. Нуну в отчаянии убегает в горы, где встречается с Яго, который провожает ее к отцу - старому Глахе. Но Григола обнаруживает беглянку. Он убивает Глаху и обвиняет Нуну в убийстве отца. Нуну приговаривают к публичному наказанию плетьми и ссылке на каторжные работы.
Misha
В одном из украинских поселков живут двое ребят - Миша и Дуняша. Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод». Внезапно посёлок подвергается нападению банды Махно. Ребята решают сколотить небольшой отряд. К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон. С этого момента начинаются героические приключения трёх юных разведчиков, бойцов Первой Конной Армии.
Gigo
Грузия первой половины XIX века. Присутствуя на крестьянской свадьбе, юный Арсен становится свидетелем избиения старым князем отца невесты за то, что тот, желая спасти свою красавицу дочь от участи княжеской наложницы, скрыл её от князя. Невесту увозят в княжеский гарем. Во время неудачной попытки спасти девушку Арсен попадает в руки князя, но ему удаётся бежать и скрыться в горах. С этого времени он начинает мстить за муки народа...