Davit Kakabadze  

1880-е годы XIX века. В одном из грузинских селений живут разорившиеся дворяне - братья Койхосровичи. Старый домик, одна пара сапог на двоих, петух и слуга Лазария - вот и все что осталось у братьев от некогда пышной жизни. Единственный выход братья видят в женитьбе одного из них, Микелы, на богатой невесте Пепеле. Но и здесь их постигает неудача - Пепела любит молодого Лазарию. Она ловко обманывает навязанного ей жениха и соединяет свою судьбу с возлюбленным. Отвергнутый жених, сговорившись с попом, притворяется мёртвым, а потом воскресает в образе "святого Микелы"...

Фильм, долгое время скрываемый и почти вычеркнутый из истории кино, является исключительным документальным фильмом, снятым в северных пределах Грузии, в отдаленном горном районе Рача. Это художественное сотрудничество между первой женщиной-режиссером Грузии Ноутсой Гогоберидзе и знаменитым художником-авангардистом Давидом Какабадзе - работа волнующего кинематографического великолепия с ярким кинематографом и динамическим монтажом - изначально задумывалось как пропаганда; Гогоберидзе был тесно связан с режиссерами Александром Довженко, Сергеем Эйзенштейном и Михаилом Калатозовым.

Фильм рассказывает о жизни одной из общин Верхней Сванетии, веками отрезанной от окружающего мира непроходимыми горными хребтами и ледниками. Картина соткана из этнографических деталей, передающих драматизм противостояния человека и природы на фоне неповторимой красоты горного края.