Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей-ученый превращает их сны в свои собственные.
Но из-за того, что дети ужасно его боятся, он видит только их кошмары. В поисках пропавшего младшего брата в Город приходит цирковой силач Уан. Ему помогает храбрая девятилетняя девочка Миетт и ее бригада маленьких бойцов сопротивления.
Cécile, a single mother, contrives to meet Gilquin, the married father of a classmate of her nearly-adolescent son. An affair ensues. Isabelle, approaching middle age with two children, discovers she's pregnant, goes into a funk, and arranges for a younger woman to seduce her husband. Adeline is distraught at her ex-lover's plan to leave France. The three women are colleagues at a radiology clinic. They come to each other's aid, but each must decide on her own what course to take: Cécile with Gilquin, Isabelle with her husband, and Adeline with her solitude.
К жандармам прислали стажеров — девушек. Жандармы в восторге — проводят учения с новенькими в три смены, 24 часа в сутки. А их жены в шоке — закатывают скандалы и требуют увольнения новых сотрудниц. Через неделю всех девушек похитили: на чёрной машине увезли в неизвестном направлении и даже не потребовали выкупа. Если Крюшо не вернет стажеров завтра к утру, его уволят без рекомендаций и выходного пособия.