Майкл, молодой, простодушный изобретатель, приехав на уик-энд в Париж, влюбляется в Морган, соблазнительную и непредсказуемую колдунью — француженку. Морган пленяет ничего не подозревающего Майкла для того, чтобы сделать его крестным отцом ее девятимесячного сына Артура.
С этого момента и начинается повествование, полное нескончаемых сюрпризов. Перед нами развернется упорная борьба за маленького Артура между Морган и могущественным Молоком. Но покорить Морган, Майкла и Артура смогут только самые сильные чары — чары любви.
Очень смышлёный и находчивый мальчик Томас остается один со своим дедом в канун Рождества, когда психопат, переодетый в Санта Клауса, проникает к ним в дом. Томас будет делать всё, чтобы защитить себя и дедулю.
Известный художник — создатель мультфильмов, разочарован вечным насилием, порожденным человечеством. Борьба со смертью. Он подвергает риску жизни своих самых дорогих людей. Но задуманной программе по разрушению Земли — не сбыться.