Dulcie
В небольшом музыкальном театре идёт утренний прогон шоу. Местная примадонна Рита повредила лодыжку и для её замены на сцену выпускают помощницу менеджера Полли Браун. К несчастью для многих, именно в этот день в театр прибывает голливудский режиссёр и продюсер Де Трилль, для отбора новых актёров. Сосредоточенная на точное попадание в образ, слова и ноты, Полли выгодно отличается от других артистов, пытающихся лишь произвести впечатление на Де Трилля. Особенно она нежна и трогательна в номерах со своим возлюбленным, актёром и танцором Тони…
Isabel
В 1830 году наследники Карнштейнов используют кровь невинной девушки, чтобы возродить зло, которым является прекрасная Миркалла - или, как ее звали в 1710 году, Кармилла. Близлежащий пансион благородных девиц предлагает богатый выбор крови не только молодых девушек, но и учителя, который отчаянно желает служить Миркалле, а также одурманенного писателя Ричарда Лестрейнджа.
