300 лет назад Боги отвернулись от людей и на земле воцарился хаос. Никто уже не верил в то, что Боги существовали и только некоторые продолжали искать подтверждения, что Боги существуют и они вернутся. Злая сила, во главе с темной королевой Такхизис, захватила землю и пленила людей, превратив их в рабов и только вера в Богов может спасти людей от темных сил…
В музыкальном мире императорских пингвинов, которые находят себе пару благодаря пению, рождается пингвиненок по имени Мамбл, который не может издать ни одной ноты… зато может отплясывать ту еще чечетку. Его родители, Норма Джин и Мемфис в отчаянии, но надеются, что их лишенный музыкального слуха малыш перерастет свое нелепое танцевальное увлечение. Однако пытаясь пропеть хоть какую-то мелодию, он не может перестать отбивать чечетку даже ради того, чтобы завоевать любовь своей возлюбленной Глории…
Художница Кайра получила заманчивое предложение: принять участие в съемках экспериментального фильма. Для этого она вместе с четырьмя молодыми людьми — Томом, Эрикой, Гэри и Тиной должна провести три месяца в курортном домике в горах с бесплатным проживанием и едой. Кайра разрешает новым друзьям посмотреть свои мрачные и гнетущие рисунки, но ничего не рассказывает им об источнике вдохновения — «человеке без лица», преследующем ее во сне. Но когда наступает ночь, их дом «сам собой» наглухо запирается изнутри и, превратившись в смертельную ловушку, отрезает Кайре и ее товарищам путь к спасению. Один за другим они становятся жертвами «человека без лица», убивающего их самыми разнообразными и изощренными способами…