The TARDIS arrives in 2070 on the Moon, where a weather control station under the command of a man named Hobson is in the grip of a plague epidemic — in reality the result of an alien poison planted by the Cybermen. Jamie is knocked unconscious and lapses into a delirium, leaving the Second Doctor, Ben, and Polly to fight off a massive Cyberman attack.
В Карпаты приезжают четверо англичан - Чарлз Кент с женой Дианой и его брат Алан с женой Хелен. Вопреки предупреждению настоятеля местного монастыря аббата Шандора они проникают в таинственный замок, где их встречает смотритель Клоув - «слуга своего умершего хозяина графа Дракулы»...
Экспедиция в ранее неизведанную область обнаруживает город, которым управляет Аеша, бессмертная волшебница, которая видит своего прежнего возлюбленного (верховного жреца Каликрата) в лидере экспедиции. В то время как она пробует убедить его делать обряд, который приводит к бессмертию, её армия подвергается нападению некоторыми варварами, дочь лидера которых была захвачена Аешой. Её армия принимает жестокое сражение против плохо вооруженных, но сильных варваров.
На этот раз Джеймс Бонд борется со злом в лице международного преступника Голдфингера. Негодяй планирует уничтожить золотой запас США и таким образом ввергнуть в пучину хаоса все капиталистическое общество. Помешать этим дерзким планам может только один человек. При помощи нескольких прекрасных женщин и множества хитроумных приспособлений агент 007 обезвреживает злодея и ликвидирует угрозу банкротства целого государства.
Джонатан Харкер прибывает в замок Дракулы с намерением убить легендарного вампира, но ему это не удаётся, более того — он сам превращается в вампира и погибает от руки Ван Хельсинга. Тем временем Дракула объявляется в родном городе Харкера и начинает преследовать его возлюбленную.