Screenplay
На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи и бедный ронин Норихеи Мики становятся друзьями. Норихеи разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи — единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга?
Торадзиро тоскует по дому во время своих путешествий. Всё это после просмотра телевизионного репортажа о его родном городе и встречи с молодой женщиной, которая напоминает ему о сестре Сакуре. Тем временем новый арендатор въезжает в их маленький семейный магазин сладостей.
После встречи с сыном умирающего якудзы и по настоянию его сестры Сакуры, Торадзиро пытается изменить свой бродячий образ жизни и стать честным работником с постоянной работой.
Надеясь загладить свою вину перед семьёй за неприятности, которые он причинил им в прошлом, Тора-сан играет в азартные игры и побеждает на скачках. Он планирует предоставить дяде и тёте отпуск на Гавайях, но тур-агент оказывается мошенником и уезжает с их деньгами. Тора-сан влюбляется в Харуко, молодую воспитательницу детского сада, которая снимает комнату в доме его дяди.
Seijuro Fujihana, head master of the Fujihana dance school, is a proud and lonely artist. And because of his character, his group lacks the prosperity of others. He wishes his daughter Kasumi, gifted like himself, to take over and develop the Fujihana, but she wishes to marry Hiroshi, head of a jazz band which her father opposes. Kisaburo, Seijuro's No.1 disciple, wants to marry Kasumi and take over the Fujihana with the backing of the chairman of the supporters' association.
Тора-сан возвращается домой, потому что у его сестры родился сын. Он встречается с профессором Цубути, который преподавал английский язык, но фактически интересует его Нацуко, красивая дочь профессора. Услышав, что мать, которую он не видел с рождения, живет в Киото, Тора-сан решает навестить ее. К своему большому разочарованию он узнает, что она владеет домом, пользующимся дурной репутацией.
Главную роль исполняет знаменитая «оннагата» - так в Японии называют мужчин - актеров театра Кабуки, которые играют женские роли, Акахиро Мива. Он (она?) играет обаятельного вора драгоценностей, которую более привлекает не цена украшений, а их красота. Она «собирает» самых красивых людей - выслеживает их, бальзамирует и складирует в своем музее живых кукол.
Трагическая любовь на фоне знаменитого военного переворота 26 февраля 1936 года, который неоднократно привлекал внимание кинематографистов Японии. В этой версии лирические и эротические переживания затмевают политические дискуссии и философские идеи.
