Цуюко выросла на юге Осаки, в промышленном пригороде, но дом ее стоял на безлюдном склоне скалы. В собственной семье она не видела ничего хорошего: с молчаливого согласия отца, мать расплачивалась своим телом за материальную поддержку от бродячего монаха. Сама красавица Цуюко берегла свою невинность для студента Акиры, выходца из того же поселка. Но как только его не оказалось рядом, местные хулиганы отомстили ей: Цуюко была похищена и изнасилована. Мучимая кошмарными воспоминаниями, Цуюко скитается по Осаке, меняя занятия и мужчин. Она поет в баре, работает моделью, живет в содержанках.
Sakae
Вторая мировая война. По равнинам Северного Китая едет грузовик с проститутками, присланными «для нужд военных». Семи проституткам дан приказ: начиная с нынешней ночи, обслужить тысячу солдат на этом фронте. Первый мужчина Харуми в эту ночь, жестокий лейтенант Нарита, решает оставить ее при себе как «свою» женщину. Но ей нравится другой — Миками, солдат с красивыми серьезными глазами…
В центре картины — небольшая группа проституток, пробующих выжить в хаотической, находящейся во власти преступления арене послевоенного Токио.
Гангстерские банды Сакура и Оцуки завладевают армейским имуществом с базы США — и остаются ни с чем: грузовик угнала ещё одна, чужая банда. Полиция сумела поймать только одного человека из этой банды, Манабэ. Манабэ отпущен под залог, и детективы из Агентства 23 начинают большую игру. Детектив Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от мести гангстеров Сакура и Оцуки. Манабэ приводит Тадзиму к своему боссу Хатано. Несмотря на недоверчивость Хатано, Тадзима начинает участвовать в деятельности банды, но наталкивается в клубе на танцовщицу Салли, которой известно, что он детектив.