Ноябрь 1939 года, война идет уже 2 месяца. После разгрома Польши мир узнал новое слово: блицкриг, а генералы — новую стратегию. На море тоже были свои проблемы. Во время войны Германия могла прокормить себя, а вот Англия — нет. Корабли, на которых доставляли в Англию продовольствие, можно было потопить или вывести из строя, этом случае в стране начался бы голод. Пытаясь добиться этого, немцы применяли мощное оружие — магнитные мины, подводные лодки и надводные корабли. Это были грозные и подвижные карманные линкоры — морские тигры. За 10 дней до объявления войны один из этих линкоров покинул немецкий порт и, незамеченным, проник в южную Атлантику. Многие месяцы никто не подозревал, что там притаился убийца. До тех пор, пока не начали исчезать корабль за кораблем…
Фильм основан на оперетте Иоганна Штрауса "Летучая мышь" 1874 года, но действие происходит в 1955 году в послевоенной Вене, оккупированной четырьмя союзными державами. Торговец на чёрным рынке доктор Фальке свободно перемещается по французскому, британскому, американскому и русскому секторам, торгуя шампанским и икрой среди высших эшелонов союзных держав. После костюмированной вечеринки французский полковник Габриэль Эйзенштейн разыгрывает пьяного Фальке, помещая его спящего и одетого как летучая мышь на колени патриотической русской статуи, чтобы быть обнаруженным на следующее утро разгневанными русскими солдатами. Фальке почти арестован, пока его друг генерал Орлофски из СССР не вмешивается...
Франк Бердон — новый репортер в провинциальной шотландской газете. Ему поручено взять интервью у местного политического деятеля Уильяма Гоу. Журналист узнает о скандальной истории с Гоу и решает опубликовать ее, вместо ожидаемого положительного репортажа. Отношения накаляются и перерастают в уголовное дело, но одновременно, Бердон влюбляется в дочь Гоу, Викторию.
